Fintech tại Việt Nam - Nên làm gì với thị trường ước tính đạt hơn 26,9 tỷ USD vào năm 2025
Mục Lục
Theo báo cáo mới nhất của PwC về thị trường fintech tại Việt Nam, quy mô thị trường này được dự báo sẽ vượt 26,9 tỷ USD vào năm 2025, dựa trên con số 15 tỷ USD của năm 2021 và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 15,7%.
Sự phát triển này là kết quả tất yếu khi Việt Nam vẫn đang là một quốc gia đang phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khu vực đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư quốc tế khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng chuyển hướng sang phía Đông trong những năm gần đây với các trung tâm tài chính lớn đang nổi lên và phát triển nhanh chóng.
Với một dân số trẻ và đa phần am hiểu công nghệ, luôn sẵn sàng đón nhận các xu hướng công nghệ tài chính mới nhất, Việt Nam đang có vị thế tốt để tăng trưởng. Trong bài viết này, hãy cùng FinFan phân tích các cơ hội, thách thức và các xu hướng lớn đang nổi lên trong thị trường fintech dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.
Việt Nam - Một thị trường fintech đầy hứa hẹn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Trong bối cảnh sôi động của lĩnh vực fintech tại châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên như một trung tâm đổi mới và phát triển. Câu chuyện fintech của Việt Nam ngày càng gia tăng sức hút khi quốc gia này định vị là một trong những người chơi lớn thứ hai trong lĩnh vực fintech tại ASEAN, với dự báo sẽ đạt 18 tỷ USD vào năm 2024.
Việt Nam có dân số tầng lớp trung lưu am hiểu công nghệ và đạt 77,9 triệu người vào tháng 1 năm 2023. Điều này mang lại cơ hội lớn cho các tổ chức tài chính tiêu dùng trong việc hợp tác với ngành fintech. Hiểu rõ nhu cầu và sở thích đa dạng của các nhóm khách hàng có thể thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ trong lĩnh vực này.
Ông Tuyên Nguyễn, Nhà sáng lập và CEO của Best Way Corporation (Thương hiệu: FinFan), cho rằng thị trường Việt Nam năng động và đổi mới, cùng với sự gia tăng ấn tượng về số lượng người sử dụng băng thông rộng như 4G và 5G, sẽ tạo điều kiện cho lĩnh vực fintech tại Việt Nam tập trung phát triển các ứng dụng fintech di động để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thế hệ trẻ am hiểu công nghệ.
Khi được hỏi về ảnh hưởng của thế hệ trẻ am hiểu công nghệ đối với các sản phẩm fintech hỗ trợ chuyển tiền xuyên biên giới đến Việt Nam, ông Tuyên chia sẻ:
“Thành thật mà nói, trong quá trình phát triển của FinFan, chúng tôi luôn nỗ lực tích hợp những công nghệ tài chính mới nhất mà giới trẻ Việt Nam đang sử dụng vào các sản phẩm và dịch vụ của mình.”
Tiềm năng của các lĩnh vực Fintech tại Việt Nam
Các công ty fintech tại Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và đa dạng trong những năm gần đây. Hiện nay, thị trường fintech tại Việt Nam có sự tham gia của hơn 200 công ty vào năm 2022, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như Thanh toán, Ngân hàng kỹ thuật số, Cho vay ngang hàng (P2P Lending), và dịch vụ Mua trước Trả sau (BNPL).
Thanh toán điện tử
Một trong những lĩnh vực nổi bật là thanh toán kỹ thuật số, với các cổng thanh toán và ví điện tử phát triển mạnh mẽ. Dưới tác động của sự gia tăng thương mại điện tử tại Việt Nam, lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp. MoMo, VNPay và ZaloPay là những cái tên tiêu biểu, trong đó MoMo chiếm đến 68% thị phần.
Dù có nhiều nỗ lực cạnh tranh, các công ty ví điện tử vẫn gặp áp lực tài chính lớn khi các báo cáo tài chính gần đây cho thấy đa số vẫn đang hoạt động thua lỗ.
Xem thêm:
. 5 Ví Điện Tử Hàng Đầu Được Sử Dụng Trong Thị Trường tại Việt Nam
. NHÌN LẠI THỊ TRƯỜNG VÍ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM - MỘT MỎ VÀNG NHƯNG CÁC ÔNG LỚN VẪN BÁO LỖ
Ngân hàng kỹ thuật số và sự phát triển mạnh mẽ
Một lĩnh vực khác cũng có sự phát triển đáng kể là ngân hàng kỹ thuật số. Ngân hàng số đầu tiên là Timo, sau đó nhiều ngân hàng số khác ra đời, mang đến các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi và an toàn hoàn toàn trực tuyến. CAKE, một ứng dụng ngân hàng số hợp tác giữa Be Group và VPBank, đã thu hút hơn 1,5 triệu khách hàng chỉ trong hơn một năm hoạt động.
Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng truyền thống tại Việt Nam cũng đang đẩy mạnh số hóa hệ thống giao dịch để nâng cao trải nghiệm người dùng, từ đó cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng số mới nổi.
Cho vay ngang hàng (P2P Lending)
Cho vay ngang hàng (P2P Lending) là một hình thức tài chính thay thế đầy hứa hẹn. GIMO là một ví dụ nổi bật với các giải pháp thanh toán linh hoạt cho tiền lương. Năm 2023, công ty này đã hoàn tất vòng gọi vốn Series A, huy động được tổng cộng 17,1 triệu USD.
Quản lý tài sản và Insurtech
Quản lý tài sản tại Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô 600 tỷ USD vào năm 2027. Finhay, một startup trong lĩnh vực fintech, nổi bật với các giải pháp đầu tư vi mô, giúp người dùng đầu tư nhỏ lẻ vào các sản phẩm tài chính đa dạng. Finhay đã thu hút khoản đầu tư 25 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B do Openspace Ventures và Vietnam Investments Group dẫn dắt.
Bên cạnh đó, Insurtech tại Việt Nam đang tăng trưởng gần 50% mỗi năm, mang đến các sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật số và quy trình xử lý bồi thường hiệu quả. Global Care là một ví dụ điển hình, cung cấp các dịch vụ tiện lợi cho các đại lý bảo hiểm phi nhân thọ, đáp ứng các nhu cầu mua sắm và xử lý bồi thường một cách nhanh chóng.
Mua trước Trả sau (BNPL)
BNPL ngày càng phổ biến và dự kiến sẽ tăng trưởng 45,2% mỗi năm từ 496,4 triệu USD năm 2021 lên 10,528.1 triệu USD vào năm 2028. Fundiin là một công ty fintech tiêu biểu trong lĩnh vực BNPL tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp tài chính tiêu dùng linh hoạt và minh bạch, giúp khách hàng mua sắm mà không bị áp lực tài chính tức thời.
Xem xét pháp lý và quy định
Sự đổi mới trong fintech đi kèm với các vấn đề pháp lý phức tạp. Hiểu rõ các quy định và khía cạnh pháp lý là điều quan trọng đối với các bên liên quan để khai thác hết tiềm năng của thị trường này. Khung pháp lý đang phát triển nhằm bắt kịp sự tiến bộ nhanh chóng của fintech, nhưng cũng có thể tạo ra những bất ổn cho các công ty, đòi hỏi họ phải có chiến lược tuân thủ linh hoạt.
Việc xin giấy phép cho các dịch vụ fintech đòi hỏi quy trình phức tạp và tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đặt ra thách thức lớn cho các startup. Ngoài ra, các quy định về bảo mật dữ liệu và an ninh mạng cũng cần được tuân thủ nghiêm ngặt, đòi hỏi đầu tư đáng kể vào công nghệ và chuyên môn. Các doanh nghiệp fintech cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền, yêu cầu các biện pháp hiệu quả và quá trình thẩm định khách hàng kỹ càng.
Sự mơ hồ về quy định, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay ngang hàng và blockchain, có thể cản trở đổi mới và đầu tư, nhấn mạnh nhu cầu về các hướng dẫn rõ ràng. Việc hoạt động trên phạm vi quốc tế tăng thêm độ phức tạp với khung pháp lý đa dạng ở các khu vực khác nhau, đòi hỏi sự hợp tác chủ động với các cơ quan quản lý.
Trong những năm gần đây, các ngân hàng tại Việt Nam đã nhận ra tiềm năng của ngân hàng mở và triển khai các cổng phát triển cũng như cung cấp API mở cho bên thứ ba. Tuy nhiên, do thiếu một khung pháp lý toàn diện, họ chưa thể áp dụng hoàn toàn ngân hàng mở.
Ông Anirban Roy, Đối tác cao cấp của InnoLab Asia, nhấn mạnh sự cần thiết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thiết lập các quy định và tiêu chuẩn để đảm bảo tính liên thông, bảo mật và bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng trong lĩnh vực ngân hàng mở. Ông cho rằng Việt Nam nên áp dụng mô hình Aggregator (AA) tương tự như Ấn Độ, nhằm thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu tài chính giữa các tổ chức với sự đồng ý của người dùng.
Xu hướng Fintech tại Việt Nam cho năm 2024-2025
Theo đánh giá của FinFan, các xu hướng fintech tại Việt Nam sẽ bắt kịp và phù hợp với các xu hướng lớn toàn cầu, tiêu biểu bao gồm:
-
Tài chính bền vững (Green Finance): Ngành tài chính tiêu tốn nhiều năng lượng và tài nguyên. Với việc ngày càng nhiều tổ chức tập trung vào tài chính bền vững, fintech có thể đóng góp đáng kể vào việc giảm tác động tiêu cực lên môi trường.
-
AI và RPA (Tự động hóa quy trình bằng robot): Các công nghệ AI và robot hiện đang dẫn đầu xu hướng chuyển đổi từ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sang lần thứ 5. Fintech cũng đang tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực này, nhằm tối ưu hóa và tích hợp công nghệ vào lĩnh vực tài chính.
-
Tích hợp API tài chính đa nền tảng và Fintech B2B: Việc tích hợp các API tài chính cho phép trao đổi dữ liệu liền mạch giữa các dịch vụ tài chính đa dạng, mở ra nhiều cơ hội cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp.
-
Mã hóa tài sản thay thế: Trong lĩnh vực wealthtech, mã hóa tài sản thay thế đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng cải thiện tính thanh khoản và mở ra các cơ hội đầu tư mới.
-
Các công cụ tuân thủ thế hệ tiếp theo: Tuân thủ pháp lý là yếu tố quan trọng đối với các công ty trong ngành tài chính. Các công cụ KYC tích hợp công nghệ AI giúp ngăn ngừa tội phạm tài chính và đảm bảo tuân thủ quy định.
Xem thêm:
Fintech Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển mình đáng kể với thị trường dự kiến đạt hơn 26,9 tỷ USD vào năm 2025. Điều này mang đến nhiều cơ hội cho cả các công ty hiện tại và startup. Để tận dụng sự phát triển này, các công ty fintech cần tập trung vào trải nghiệm người dùng, đảm bảo tính bảo mật và mở rộng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Hướng tới tương lai của Fintech tại Việt Nam
Cảnh quan fintech tại Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ, và các doanh nghiệp fintech cần tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua các ứng dụng di động, đảm bảo an toàn cho các giao dịch và mở rộng phạm vi dịch vụ để đáp ứng những yêu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Việc hợp tác với các ngân hàng truyền thống cũng có thể tạo ra những cơ hội hợp tác, kết hợp sự linh hoạt của fintech với sự ổn định của các tổ chức tài chính lâu đời.
Hơn nữa, với dân số trẻ và am hiểu công nghệ, Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy sự tiếp nhận các giải pháp tài chính số. Bằng cách đầu tư vào giáo dục và nâng cao nhận thức, các công ty fintech có thể khuyến khích người tiêu dùng tự tin áp dụng các công nghệ mới.
Để thành công trong môi trường năng động và không ngừng phát triển này, các doanh nghiệp fintech tại Việt Nam cần linh hoạt, lấy khách hàng làm trung tâm và có tầm nhìn xa. Sự thay đổi và nắm bắt công nghệ sẽ là chìa khóa để khám phá tiềm năng to lớn của thị trường fintech tại Việt Nam.
Giới thiệu về FinFan
FinFan là công ty cung cấp dịch vụ tài chính nhúng xuyên biên giới, tập trung vào các giải pháp chuyển tiền hàng loạt, thu thập quỹ, xử lý thẻ, tài khoản IBAN và các giải pháp phương thức thanh toán kỹ thuật số. FinFan đã tích hợp với nhiều nền tảng tài chính hàng đầu thế giới như MoneyGram, Thunes, Qiwi, Remitly, WorldRemit, Bancore, PaySend, TerraPay, Ria Money Transfer, Dlocal, Ripple, TripleA, FoMo Pay, và nhiều nền tảng khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Dr. Tuyen Nguyen
Money Beyond Borders
